IFAとは、金融機関から独立した中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。

証券会社などの金融機関では自社で取り扱う金融商品を販売することが業務ですが、IFAは中立的な立場からお客様のニーズに適した金融商品のご提供が可能です。

明確なルールはありませんが、運用効果を高めるために3,000万円以上をお預かりさせていただくことをお願いしております。

コンサルティングに際し費用は発生しません。

お客様が負担する費用としては、証券取引が発生した際の所属金融商品取引業者に支払う取引手数料や、保険代理店手数料、不動産仲介業の仲介手数料が該当します。

もちろん可能です。

ご家族のご資産も含めて、総合的なコンサルティングサービスを提供させていただきます。

税理士、不動産会社、保険会社、M&Aアドバイザリーなど様々な専門家をご紹介いたします。

もちろん可能です。

遠方のお客様にはこちらから直接伺うことも可能ですし、オンラインによるご相談を承っています。